woensdag 10 juli 2013

OMV AG 2049 variabele rente achtergestelde obligatie







.
Met een omzet Groep van EUR 42,65 miljard en een personeelsbestand van circa 29.000 medewerkers in 2012, OMV Aktiengesellschaft is Oostenrijks grootste beursgenoteerde industriële onderneming.Bij Exploratie en Productie, OMV is actief in twee kernlanden Roemenië en Oostenrijk en heeft een evenwichtige internationale portefeuille. OMV had  olie-en gasreserves van ongeveer 1,12 miljard vaten olie-equivalent per ultimo 2012 en een productie van ongeveer 303.000 boe / d in 2012. In Refining and Marketing, OMV heeft een jaarlijkse raffinagecapaciteit van 22 mn t en vanaf het einde van 2012 ongeveer 4.400 tankstations in 13 landen



















waaronder Turkije. 
In Gas en Power, OMV verkocht ongeveer 437 TWh van gas in 2012. In Oostenrijk, OMV heeft een 2000 km lange gaspijpleiding netwerk met een markt capaciteit van ongeveer 103 miljard kubieke meter in 2012. Met een handelsvolume van ongeveer 528 TWh in 2012, OMV's gashandelsplatform, de Centraal-Europese Gasrotonde, is een van de belangrijkste knooppunten in continentaal Europa.OMV haar positie verder versterkt door eigendom van een 97%-belang in Petrol Ofisi, toonaangevende onderneming van Turkije in de retail-en commerciële zaken.




Deze obligatie bied een vaste coupon van 6,75% tot aan haar eerste call datum (26-04-2018) daarna wordt de coupon vaiabel 5 jaars irs +3,75%.
Deze veranderd dan opnieuw bij de volgende call in 2023 
dan wordt de rente Euribor 12 maands +4,75%. 
De rente wordt jaarlijks uitbetaald op 26 April.
Er zijn coupures beschikbaar van 1000€
Deze obligatie noteert momenteel 11% boven pari dit bewijst nogmaals dat bescherming tegen inflatie een zekere prijs heeft .En dit vooral door een betrouwbare uitgever al is deze obligatie nog altijd achtergesteld.

ISIN=XS0629626663




Meer informatie vind je hier .

maandag 8 juli 2013

General Electric Capital 6,375% in USD tot 15-8-17 daarna variabel

GE Capital verstrekt kredieten en is actief op het gebied van leasing, maar ook diverse financiële diensten op het gebied van gezondheidszorg, media, communicatie, entertainment, consumenten, vastgoed, en luchtvaart. GE Capital focust met name op kredieten en leascontracten die het op de eigen balans houdt. Dit in tegenstelling tot andere financiële dienstverleners die deze producten op de markt zetten, verpakken (securitisatie) en aan derden te verkopen. Het grootste deel van de activiteiten richt zich op kleine en middelgrote ondernemingen, verspreid over verschillende takken van industrie. Meer dan 70% van de leningen die GE Capital verstrekt zijn onder de $100 miljoen. De consumententak van GE Capital is ook gediversificeerd qua activiteit en geografische spreiding, met activiteiten in 55 landen.
In 2010, had GE Capital meer dan 50.000 werknemers wereldwijd, actief in meer dan 55 landen, waarvan 16 Europese landen, met een totaal aan bezittingen van $576 miljard.
General Electric heeft een rating van AA+ met stabiele vooruitzichten.
De obligatie heeft een rating van A2 wat een gemiddeld risico betekend .De coupon van 6,375% is vast tot 15-08-2017 daarna wordt deze vaiabel 3 maands libor+228,9 basispunten . Dit zou op heden een rente betekenen van ongeveer 2,5%.Maar bij stijgende rentevoeten in de VS is deze meer dan waarschijnlijk veel hoger opgelopen dan op heden.
De rente wordt 2 keer per jaar uitbetaald op 15 Mei en 15 November .Deze obligatie heeft een lange looptijd, tot het jaar 2067 .De uitgifte van deze obligatie bedroeg 250 Miljard Dollar .
De coupures zijn beschikbaar per 1000$ met een minimum investering van 5000$
WKN:AOTMCD
ISIN=US36962G3M40
Meer informatie vind je in het prospectus HIER